Na het ontkomen van een Neolution aanval in IJsland, keert Sarah terug naar huis om een ongrijpbare nieuwe bondgenoot op te sporen. Ze volgt broodkruimels en onthult het volgend facet van de agenda van Neolution - het implanteren van gevaarlijk technologische apparaten in mensen. Echter zijn degene die ze achtergelaten heeft op hun hoede om hun schijn van normaliteit af te moeten staan. Terwijl Cosima worstelt met de verdwijning van Delphine, herbergen Alison en Donnie een zwangere en hongerige Helena. Ondertussen begeeft Felix, die zich als een buitenstaander voelt, zich op zijn eigen reis naar zelfontplooiing.